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max0551 2006-09-19 08:05 PM

Vista來了 投資機會啟動
 
■ 記者魏興中/台北報導

Vista換機潮啟動,是資訊業界近五年最大的盛事,期待帶來的商機無窮,帶動電子業上中下游成長,只要廠商受惠,業績好,股價自然不寂寞,對消費者有利,對投資人而言,跟著投資Vista概念股準沒錯。誰是Vista相關股?

微軟的新版OS--Vista,與前版Win-dows XP的問世時間相隔已約5年。由於Vista是微軟繼Windows 95後,投注最多資源及心力的下世代作業系統,在多媒體、資訊安全、3D顯示功能上都有大幅躍進,因此業界樂觀預估Vista上市後所引發的換機需求可望陸續浮現,對於整體PC產業鏈將具利多效應。

事實上,由於Vista對於硬體的要求等級較高,且對於系統需求也明顯較前版XP有所提升,包括在32位元環境需要1GB 記憶體,64位元環境則需要2GB DDR3記憶體;從32位元升級到64位元至少記憶體容量提升1倍;圖形顯視卡以及系統總線需支援PCIx16且至少擁有12 MB顯示記憶體等,因此對於Vista的推出,業界多認為將可重新引發另一波PC產業鏈景氣的向上循環。

由於Vista所牽涉到硬體領域甚為廣泛,因此對於包括PC、IC設計、封裝基板、面板、主機板、記憶體、被動元件等電腦內部各式硬體元件等,均有利多效果,使得近來Vista所引發的換機潮效應逐漸受到市場的重視,相關受惠族群成為投資界下一波可能的市場主流。

一般預估,今年整體的PC出貨成長率將可超過9%,而明年在Vista的帶動下則可逾10%,估計可達12%上下,未來2年的年增率也都可以介於10%-15%之間,因此自明年起,PC產業的年成長率將可恢復2位數的榮景,而此,也將帶動整體產業鏈走出一波多頭的景氣循環。

法人圈指出,在PC及NB方面,由於歐、美、日等成熟型市場換機動作將較為領先,因此台系業者如華碩、宏碁、緯創等均能受惠。


【2006/09/19 聯合晚報】
http://udn.com/NEWS/STOCK/STO8/3523250.shtml

max0551 2006-09-19 08:07 PM

Vista概念股 DRAM模組、固態電容、類比IC
 
■ 記者嚴雅芳/台北報導

Vista概念股近期風靡台股,受惠股成為電子股中最「硬頸」的族群。而法人眼中,最具「漲相」的Vista概念股仍將以DRAM模組、固態電容、類比IC等中小型電子股為主,大型DRAM股則在10月底季報出爐時,有機會再掀一波漲勢。新光投信副總經理李文宗表示,Vista概念股最直接受惠的雖是報價上漲的大型DRAM股,但受限於DRAM報價已來到高檔整理區,短期內報價不易再攀高,反倒是中小型受惠股將更有表現。

微軟Vista企業版作業系統將於11月上市,帶動出來相關的記憶體封測、DRAM模組等族群成為電子股強勢指標,而延燒到整體PC、NB市場,包括IC設計中的類比IC以及PC中下游的主機板、通路都跟著火熱。

元大新主流基金經理吳祚吉表示,Vista效應雖可望帶動整體PC、NB買氣,但受惠最大的仍是DRAM和被動元件,是受惠股中可以見到倍數成長的族群,也是最為法人看好的標的;至於主機板廠新舊產品交替、「取代」性質較高,不易出現爆發性成長,而國內晶片組要到明年下半年整體市場需求放大才有低價搶市的可能性,反倒是繪圖晶片組需求可望提前增溫。

李文宗表示,DRAM產業出現近幾年來少見的熱絡市況,國外大廠包括韓國海力士、日本爾必達、美國美光都比國內力晶、茂德、南科漲的多,國內DRAM廠股價其實還有上漲空間,而中小型的模組股甚至PC上游的類比IC,搭上題材列車股本輕巧反倒容易表現。


【2006/09/19 聯合晚報】
http://udn.com/NEWS/STOCK/STO8/3523238.shtml


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