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舊 2007-05-13, 12:21 PM   #1
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文●林宏達

四月三十日早上八點半,台積電二十週年慶開始前一個小時,台北國際會議中心的貴賓室裡,全球IC產業領域裡的大人物全到齊了。

丹b貴賓室裡,來向張忠謀致意的產業領袖,包括全球最大的3G手機晶片製造商高通(Qualcomm)營運長桑傑(Sanjay Jha)、全球最大車用電子元件供應商飛思卡特的董事長麥爾(Michel Mayer)、全球最大的獨立繪圖晶片製造商nVIDIA創辦人黃仁勳等,世界級企業的執行長、領導人坐滿整個房間,單是前述這幾位要角代表的公司,去年就各自創造七十五億美元、六十三億美元和三十億美元的營收。對他們來說,花一天時間,等於付出新台幣二億七千萬元以上的機會成本,但他們全都準時赴會。?他們放下手邊的大事,專程趕往台灣,向張忠謀致意,因為他們知道,一個新的超競爭時代已經展開,這次盛會討論的內容,將對未來半導體產業的生態,產生重大影響。

熱鬧中的謹慎:大會不設貴賓席,不凸顯交情

九點半,活動正式開始,台北國際會議中心大會堂擠進二千多位來自全球半導體業界的代表,聆聽張忠謀對半導體產業趨勢的看法。下午一點四十五分,在台積電舉辦論壇的舞台上,八家公司代表和台積電執行長蔡力行並肩而坐,這群人代表的公司市值相加超過兩千億美元(約合新台幣六兆七千億元),他們正熱烈討論著半導體產業未來十年的機會和挑戰。

除了主要競爭對手三星電子和IBM之外,業界要角幾乎全部到齊。許多商場上的死對頭,像在繪圖晶片市場激烈對峙的亞鼎(ATI)和nVIDIA、在手機晶片市場廝殺的高通和德州儀器(TI),都暫時放下競爭,難得同台。

誰都不敢錯過這場盛會,因為台積電已是一方之霸,為了拉攏關係,台積電的二十歲生日,已變成這些業者的大事。

但是,台積電同樣不敢掉以輕心。這次大會,台下沒設任何貴賓席,連中午用餐,張忠謀也拉著競爭力大師麥可.波特(Michael Porter)討論醫療產業的競爭力,不願突出任何一位半導體業者。因為競爭對手正在積極挖台積電的客戶,全世界的IC設計公司和整合元件製造商(IDM),每一家都是台積電的潛在客戶,都可能影響台積電未來的成長。台積電也想乘此機會,跟這些潛力客戶「交心」。

成長趨緩的挑戰:IC設計和晶圓代工需全程合作

張忠謀的開場演講,只有短短十分鐘。但他揭露一項重要訊息——未來十年,半導體產業成長率將趨緩,產業平均成長率,將只有五%到一○%。比起二○○○年之前,半導體產業每年平均一六%的成長率,低了將近六個百分點。

面對整體產業成長趨緩的挑戰,張忠謀強調:IC設計公司和晶圓代工廠必須從「接力合作」的模式,變成從設計到生產的「全程合作」,建立更深入的夥伴關係。

張忠謀沒有明講的另一個產業趨勢是,因為成長趨緩,半導體產業競爭,將從過去小國鄰立的春秋時代,進入超強對峙的戰國時代。未來,全球晶圓代工產業,將只剩下台積電和三星兩大陣營互相較勁,爭奪霸主寶座。

過去二十年,因為台積電、聯電等晶圓代工業者的出現,讓小型IC設計公司得以崛起,蠶食掉原本握在IDM手中的生意。「以前做半導體是有錢人才玩得起,但是在台積電建立專業晶圓代工廠後,只要能提出創意和新設計的公司,價值就釋放出來!」鈺創科技董事長盧超群分析。

像nVIDIA,一九九三年創立時,是個名不見經傳的小公司,年營業額從零成長到十億美元,只花了八年時間,在矽谷成長最快的公司榜上,名列第三;博通(Broadcom)也只花了九年時間就達到同樣目標。

在台積電成立前,半導體從設計到生產,只有像IBM、英特爾、德儀這些擁有晶圓廠的整合元件製造商才玩得起。台積電出現後,只要擁有設計的智慧財產權,小公司照樣可以痛擊大公司,讓IC設計公司獲得百家爭鳴的發展機會。

成本暴增的考驗:十八吋廠門檻,讓多數業者卻步

但是,隨著新製程的投資越來越大,半導體競爭進入戰國時代。

「新的半導體廠,變得越來越貴!」國際數據資訊(IDC)產業分析師廖光河分析。IC為了省電和更小的體積,不斷挑戰更新製程,在八吋晶圓廠時代,蓋一座廠只要十二億美元,當時,全球前十大半導體公司都擁有自己的晶圓廠。但隨著十二吋廠出現,建廠成本跳升至三十億美元,全球前十大半導體公司,只有一半能跟進設廠。

下一代的十八吋廠,建廠成本跳高到一百二十到一百五十億美元,將是十二吋廠的四倍到五倍,能夠跟進設廠的業者更少。「摩爾定律其實是經濟定律,看我們能多快用更低的成本,生產更好的半導體!」蔡力行一語道出半導體產業的新挑戰,「生產下一代晶片,實在不是件簡單的事。(It' s not a piece of cake.)」

不僅如此,IC設計公司的設計成本也將大增,張忠謀在今年二月的一場演講中分析,零點一三微米製程的設計成本不到一千萬美元,最新的六十五奈米製程設計成本則攀高到四千五百萬美元以上,成本墊高超過三倍。

今年初,全球第三大半導體公司、發明積體電路的德儀宣布,將不再自己投資晶圓廠,未來新的晶片,將在公司內小量試產後,直接交給晶圓代工廠生產。同樣名列二○○六年全球前十大半導體公司的意法半導體、恩智浦半導體、飛思卡特,也不約而同宣布放棄自行興建晶圓廠的策略,加強和晶圓代工廠的合作。

現在全世界只剩台積電、英特爾和三星有能力投資下一代的十八吋晶圓廠,扣掉不做晶圓代工的英特爾,台積電和三星兩大陣營對壘的戰國時代已經成形。一位台積電的客戶觀察:「新加坡的特許半導體急欲進攻晶圓代工產業,三星在半導體的營業規模是台積電的兩倍,IBM的技術無人能敵,讓許多客戶開始採用IBM技術規格設計IC。」他分析,採用新規格,就等於是加入三星聯軍,難再回頭。比起來,採用台積電技術規格的中芯半導體,都還算是台積電的同路人。現在大家都在搶拉盟友,台積電二十週年大會,正是展現實力的重要場合。

投資增加的時代:與客戶、下游關係微妙,結盟是必然

此外,整體產業成長趨緩,設廠成本又拉高,能提供先進製程的供應廠商越來越少,讓台積電和客戶、供應商的關係變得更加微妙。

在台積電二十週年論壇上,蔡力行就半開玩笑的問半導體設備龍頭美商應用材料董事長史賓特(Michael Splinter):「你的客戶其實也沒剩幾家了,何不多投資一點,跟我們一起做研發?」對應用材料來說,投入資金替晶圓廠研發新製程,雖然未必樂意,但眼前客戶真的是越來越少,台積電一旦真的開口,應用材料能拒絕嗎?

晶圓廠和IC設計公司都正面對一個「成長趨緩,投資增加」的壞時代。

產業的現實是,毛利變薄,IC設計公司不敢把新產品只交給一家晶圓代工廠生產,害怕失去議價能力,被晶圓廠吃定,因此誰也不能得罪。但每家晶圓廠的製程技術不同,腳踏兩條船,成本又必然上升。晶圓廠則怕客戶拿著設計投靠敵營,少一個客戶,就可能造成重大損失。

為了搶占市場,三星和IBM、特許半導體已經結盟,今年初,這個新聯盟剛挖走台積電在車用電子的大客戶——奧地利微電子。台積電馬上還以顏色,簽下德儀代工訂單。一位半導體業者觀察,隨著晶圓廠投資門檻越來越高,台積電現在就像戰國時代領土最大的秦國,面對對手的聯合圍攻,勢必會展開反制行動。

眾所期待的遠景:IC設計將成帶動新應用的關鍵

這次二十週年慶,正是台積電面對新戰國時代的操兵序曲。檯面上,眾星拱月,熱鬧非凡,其實,檯面下,所有人都睜大眼睛在看,張忠謀所謂的「新夥伴關係」,到底要怎麼做?業者要如何拉攏與台積電的關係,才能在戰國時代更加壯大?就是這個背景,讓高通、博通、乃至飛思卡特的董事長都親自出馬,要和台積電搏感情。

瑞銀證券亞太區科技研究部主管董成康觀察,未來台積電的發展,就看有沒有新的應用,至於能不能創造新應用,帶動成長,得靠下游的IC設計公司帶動。回應市場的期待,蔡力行在論壇上直言,半導體產業還能做出許多改變人類生活的產品,「我們要繼續升級,跟大家一起往價值鏈的上端繼續前進!」台積電想帶著下游廠商一統天下的企圖心,顯露無遺。

二十週年慶的尾聲,是晚上在國家音樂廳的音樂會,倫敦愛樂交響樂團演奏張忠謀欽點的貝多芬不朽作品「第九號交響曲」,這是貝多芬打破管絃樂法限制,把合唱和管絃樂巧妙融合的名作。聆聽這首樂聖的代表作,張忠謀也在思考,如何打破成規,和客戶發展出新夥伴關係,不只關係台積電的成長,更將直接影響整個半導體產業下一個二十年的發展。



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完了~ 完了~ 外星人快來唷~~~

這下子~ 天下要被地球人拿走啦~~~

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